中国车企和特斯拉的下一战，战场已定

集群智慧张老师

4 O- V* c% d- |; E, ^/ M6 a& C出品|虎嗅汽车组
作者|王亚骏
# z8 M8 D% n) i& }5 f  j头图|视觉中国(26.350, -0.50, -1.86%)
在发布了“建设富足非凡世界”的新使命后，特斯拉又用两款旗舰车型，来为这个新使命“祭旗”。
在Q4财报电话会开场白环节上，特斯拉CEO马斯克表示，是时候让Model S和Model X“光荣退役（honorable discharge）”了，这两款特斯拉的功勋车型将于下季度基本停产。

Model S/X的成功，为特斯拉走辆车型Model 3/Y带来了研发资金。同时，它们还极大程度上促进了新能源汽车从"环保政策工具"向"大型科技类消费品"的跃迁。
) p6 W: b7 p$ _' v& M8 G# w原本生产Model S和Model X的弗里蒙特工厂，将改为生产Optimus机器人(17.380, -0.32, -1.81%)。这款产品可以视为特斯拉新使命中最为重要的一环，马斯克认为未来特斯拉80%的市值都由Optimus机器人支撑。不过，他的梦想正面临着来自大洋彼岸的威胁。
在财报电话会上，马斯克直言，中国擅长AI，也擅长制造，在人形机器人领域，特斯拉最大的竞争肯定来自中国。
" _0 ]  l2 B' o% C5 t6 T从中国车企在人形机器人领域的动作来看，马斯克这番话并非什么“高情商”之语或杞人忧天。目前在国内，不管是新势力还是传统车企，均已在机器人产业进行了布局。
同时，中国车企的入场步伐也在不断加快。在特斯拉发布财报的三天前，理想汽车开了一次线上全员会，公司CEO李想表示，理想一定会做人形机器人，并会尽快让该产品落地亮相。
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这意味着，在FSD尚未入华、双方智驾战还是“隔海叫阵”的情况下，中国车企和特斯拉的下一战已经确定将在机器人领域展开。
中国车企和特斯拉，为何同时盯上了人形机器人？当下国内汽车行业的内卷式竞争，对战局又将有何影响？
低投入+高回报预期，让中美车企同时盯上这块蛋糕
车企做人形机器人，很难算“跨界”。
首先，车企人形机器人专门搭建新的研发和制造团队。何小鹏曾表示，“车企70%的技术储备能直接复用到机器人身上。”
0 n7 g0 A0 W7 B7 r两者的技术复用度之所以如此之高，原因是在感知、决策、执行三大核心环节，智能汽车和人形机器人的技术架构高度重叠，甚至可以被视为“同一套技术栈的双线部署”。以Optimus机器人为例：
除了软件外，两者在硬件上也有着极高的关联度，比如传感器、芯片、雷达、摄像头等，这进一步推高了供应链重合度。
; |; w5 v; o9 R中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟认为，在供应链方面，智能汽车与人形机器人的重合度超过了60%（车企纷纷布局的飞行汽车也是同理）。
同时，在制造方面，两者装配逻辑、质量控制体系等方面也具备一定的通用性。这意味着，车企完全可以将自己过剩的汽车生产线改装成人形机器人生产线，无需再找地建厂。
; H" g/ y; y: r) H如此高的关联度，让汽车不必因拓展人形机器人业务而损耗太多元气。而机器人市场的广阔前景，更是让车企在当下的布局有望变成一个“低成本、高回报”的投资。
- O6 A2 V$ @8 I据摩根士丹利预测，到了2050年，全球机器人销售额达到25万亿美元，是2025年销售额的250倍。而在未来的25年，汽车销量恐怕难有如此规模的增长。
3 D' z) [1 v  Z& v6 _1 `不只有中国车企和特斯拉外想瓜分这片淘金地。日韩和欧洲车企也在人形领域进行了布局，其中进展最快的是现代汽车。 2021年6月，现代汽车收购了知名人形机器人公司波士顿动力。
不过在财报电话会上，马斯克并未提及丰田现代们。而在两年前，他曾公开预测，未来全球只有十家车企能存活，分别是九家中国车企和特斯拉。
* }0 t( g; v9 [1 }+ w( _这场仗会怎么打？
* e/ |+ B, L5 Y! a2 b- o从各家车企在机器人量产方面的规划来看，中国车企和特斯拉之间的“机器人战争”极有可能在2027年被点燃。
在财报电话会上，马斯克表示特斯拉“可能会在几个月内发布Optimus 3。”在瑞士达沃斯世界经济论坛上，特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布，公司计划于2027年底前向公众销售其Optimus人形机器人。
; g+ i* ^6 r' Z# M4 k0 B在大洋彼岸，奇瑞已经开始交付首款人形机器人“墨茵”（2025年交付量超300台）。同时，小鹏汽车也计划在2026年年底实现人形机器人的量产。

小鹏汽车人形机器人IRON
在这场竞争中，双方各有各的优势
& m6 ~4 ]" K$ I3 e4 O得益于长期积累的自动驾驶AI算法和庞大的真实世界数据（数百万辆特斯拉汽车每天采集的端到端驾驶视频数据），特斯拉在技术上实现了领先。
马斯克在财报电话会上详细解释了自身技术和数据带来的产品优势。目前，人形机器人有三大难点：打造像人手一样灵活的机械手（手是机器人身上最难的部分），其次是现实世界AI，最后是规模化生产。这三点是目前最大的难题，“我认为特斯拉是唯一一家同时具备这三大要素的公司。”
- d( p( e- y2 P5 P% ]# L2 B; H面对特斯拉的技术壁垒，中国车企并非没有还手之力。在智能汽车的竞争中，中国车企已经证明了自己的快速迭代和成本控制能力。摩根士丹利曾发布研报表示，中国在人形机器人产业供应链中占据主导地位，占比达到63%，“中国庞大的市场规模正在把人形机器人的制造成本打下来”。
在这种局面下，谁能吸引到更多更好的人才，谁的获胜概率就更大。何小鹏曾表示，吸引最顶尖人才，是做好人形机器人的关键。
, i1 J7 @4 ~4 \不过，当下汽车行业的价格战和内卷，一定程度上扯了中国车企招募人才的后腿。
在线上全员会中，李想在谈及人形机器人业务时表示，公司要招聘这方面最好的人才，要从机器人创业公司那里挖人。
当下，车企和机器人公司之间的人才流动的确存在。但虎嗅汽车在与多位行业人士交流中发现，这种流动的主要方向却并非从机器人公司流向车企，而是反过来，从车企“逃到”机器人公司。
车企员工们之所以选择逃离，重要原因之一便是为了躲避内卷。同时，由于汽车和机器人，他们跳槽后的学习和适应成本也比较低。
3 V) q5 j0 Z+ H) p与之对比，虽然特斯拉在2025年遭遇了业绩下滑，马斯克形象受损等风波，但这家新能源汽车先行者仍对人才保持了不俗的吸引力。据雇主品牌调研机构Universum调研，在2025年美国最具吸引力雇主排名中，特斯拉位列工程类学生就业选择第九名，是排名最高的汽车制造商（马斯克一直强调特斯拉是AI公司而非汽车公司，不过在2025年，汽车业务的收入仍占公司总收入的73.4%，为696亿美元）。
( @! q8 d* E; E7 [, U从这方面来看，当下的汽车行业内卷，难以对人形机器人业务起到什么正面作用。好在，中国车企与特斯拉的机器人之战，也并非短时间内便会走到决战时刻。