标普创新高！光通信拉升存储芯片低迷，SpaceX顶住解禁大涨15%，贵金属爆发 ...

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                                                            　　*三大股指走高，纳指涨1.3%；
6 E" l: U7 i0 V　　*美国7月非农不及预期；
8 K2 q' N0 S* Q, A　　*中概股表现不俗，纳斯达克中国金龙指数涨0.77%。
+ u. U% `3 H$ F; b　　周五美股全线上涨，7月非农下滑，市场下调美联储9月加息的预期。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨151.83点，涨幅0.28%，报54036.93 点，纳斯达克综合指数上涨1.30%，报26690.62点，标普500指数涨0.62%，报7757.64点，创下历史新高。
1 X8 y% n* r7 A5 t　　本周道指上涨3.0%，纳斯达克指数上涨5.2%，标普500指数上涨3.6%。美股三大指数本周录得4月中旬以来最大单周涨幅；道琼斯、标普 500 本周早些时候创下历史新高。
7 y* ], M# C, ]  w) Z 　　【热门股表现】
& l$ l, c# B& B" }$ b  d( ^" Q　　明星科技股普涨，特斯拉、英伟达涨超2%，亚马逊、苹果、Meta和微软上扬，仅谷歌跌0.88%。
1 n- h3 r8 T) I1 z- t* J　　费城半导体指数涨逾2%，芯片厂商 Microchip Tech大涨13.9%，公司财报给出的季度营收指引均高于市场预期。高通涨4.66%，迈威尔科技涨3.89%。
  m  c7 v% u. u) j& T　　存储芯片承压，闪迪、SK海力士、西部数据和希捷科技均跌超3%。
! O7 }4 I: B& I; U- r% f 　　光通信板块大涨，Coherent涨超13%，应用广电涨逾10%，Credo涨超8%，Lumentum、康宁涨超5%。应用光电第二季度财报大幅好于预期，目前AAOI的800G和1.6T光模块月产能约10万只，公司正大规模扩建。
　　软件板块表现不俗，最新一轮财报打消市场对AI行业景气度的担忧。云安全厂商 Cloudflare 给出本季度与全年稳健指引，股价大涨超5%；Atlassian上季度调整后利润、营收双双超预期，同时发布乐观业绩指引，股价大涨35%。
　　太空探索公司SpaceX在6月完成 IPO 之后，首批股份锁定期到期，股价大涨15.83%。公司宣布，将联合特斯拉在美国得州启动Terafab AI芯片超级工厂项目，初期投资168亿美元，未来扩建完成后总投资预计增至1190亿美元。
' U; ?1 P8 h* D  \　　民宿平台爱彼迎Airbnb营收利润双双超预期，股价大涨17%，成为标普500指数表现最佳成分股。
　　纳斯达克中国金龙指数涨0.77%，阿里巴巴、网易涨超1%，京东、网易涨逾0.5%。
　　【市场概述】
　　经济数据方面，美国劳工部公布7月非农就业减少23000个岗位，远低于市场预期的新增80000个；前两个月就业数据也被大幅下修。失业率由6月4.2% 回落至 4.1%，背后是大量劳动力退出劳动市场。
　　CME美联储观察工具显示，市场对 9月加息的概率预测回落至44.1%，一周前为67%。中长期美债收益率回落，基准10年期美债下行2.5个基点至4.65%，2年期美债下行4.8个基点至4.20%。
5 |8 f7 F+ F7 K* y  u- o- S　　机构Nuveen首席投资官塞拉·马利克表示：“就业数据反映劳动力市场不再火热，甚至有转坏迹象。但市场两大核心担忧是美债收益率与通胀。这份偏弱就业数据，削弱了美联储需要加息的逻辑。”
　　里士满联储主席巴尔金周五在电视节目中表示，7月非农报告或许并没有改变美联储内部的核心判断。“和我一直以来对劳动力市场的观察高度一致：既不过热，也不过冷。”近期一众官员纷纷公开讨论货币政策前景，引发市场关注。美联储新任主席沃什刻意回避给出政策前瞻指引，而官员们则在填补这一空白。
' o9 Y8 |" e; t/ d- i1 ^+ U　　伊朗战争有望达成和平协议的进展，也缓解了市场对通胀驱动美联储加息的担忧。据央视新闻报道，伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人哈桑·卡什卡维表示，伊朗与阿曼已明确霍尔木兹海峡航运相关的谅解备忘录的总体框架，最终文本及具体细节将于近期对外公布。
　　8月6日，伊朗方面公开拟议的霍尔木兹海峡战略管理方案初步文本细节，内容包括禁止敌对方面通过海峡等，违反规定者将被处以最高达货物价值20%的罚款。伊朗近期多次强调，霍尔木兹海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协商决定，绝不接受任何外部势力介入。而美国总统特朗普6日表示，美方正参与有关霍尔木兹海峡的谈判。
　　财报季表现强劲，缓和了市场对 AI 企业巨额资本开支的担忧。伦交所LSEG 数据显示，截至周五早盘，标普500已有436家公司披露财报，85.1%企业营收 / 利润超出分析师预期，远高于1994年以来68%的历史均值。
　　AE Wealth Management 首席市场经济学家汤姆·西奥梅德斯点评道：“理论上需要降息刺激就业，但降息又会推升通胀。当前经济陷入两难局面。然而市场因为财报表现亮眼持续冲高。逻辑上，就业疲软、通胀隐患叠加低速增长，本应指向需要加息而非降息，但市场完全没有按这套逻辑交易，指数还在不断刷新新高，很难解读。”
, O9 X1 b: d) {7 @2 X　　【大宗表现】
0 {2 W2 a) j) h* t1 i, ^* f　　国际油价探底回升，WTI原油近月合约涨1.15%，报78.18美元/桶，布伦特原油近月合约涨1.29%，报83.55美元/桶。
& x5 p, B# W$ C6 u　　贵金属市场大幅反弹，纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金期货涨2.23%，报4340.70美元/盎司，COMEX白银期货涨3.08%，报63.33美元/盎司。
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（文章来源：第一财经）
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