苹果涨价，美光开撕，我们终于要交AI税了

孔骏喆

苹果公司和自家存储供应商美光科技“开撕”。
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原因则是，谁该为苹果这类消费电子的涨价负责？
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6月25日，苹果官网在没有任何预告的情况下宣布调价——Mac产品线的起售价涨幅从900元到3500元不等，iPad产品线涨幅在800元到1800元，Vision Pro也涨了2000元。受涨价消息影响，苹果当天收跌6.15%，创下2025年4月以来最大单日跌幅，市值蒸发约2500亿美元。
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) N3 o. U7 z0 `5 {0 A1 q# GiPad产品线涨幅在800元到1800元
对此，苹果CEO蒂姆·库克在接受《华尔街日报》采访时，把涨价的矛头对准了AI大数据基建下的存储暴涨，并将这场成本危机形容为“百年一遇的洪水”。随即，马斯克也在社交媒体上附和：这是我见过的最猛的价格跳涨。

有趣的是，苹果宣布涨价的前一天，美光首席商务官苏米特·萨达纳刚在采访中提到，上一轮内存市场低迷时（2023年前后），某些大客户全力压价，导致美光毛利率直接转负，不得不削减投资、搁置扩产。
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/ Y" O  ?4 L. x0 @6 `4 P- y4 `; \这个大客户是谁呢？美光虽然没有点名，但诸多行业分析师猜测，指向的就是苹果。而就在昨晚，海外一投资类博主，曝出疑似美光高管公开吐槽苹果，称后者在采购价涨到50美元的情况下，向消费者加价至250美元出售，把成本压力成倍转嫁给用户。
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0 _/ ]! |  F9 s8 p/ C. N一方将产品涨价，归咎于“百年一遇”的存储暴涨；另一方则反讽，涨价是夹带私货，成倍转嫁成本。看似上下游互撕，背后却是AI导致的全球存储供需链失衡。而这场库克口中的“百年洪水”漫过的，远不止苹果一家，也绝不是消费电子一个行业这么简单。

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“等等党”又一次大溃败

$ w2 k; M& x4 K: t1 }如果你近半年都在关注电子产品，面对苹果的涨价或许早有心理预期——因为面对此轮涨价潮，苹果已经是撑到最后的那个，几乎所有电子消费品都在变贵。

早在今年3月份，安卓阵营的手机厂商已在陆续涨价。据报道，vivo、OPPO、小米的中低端机型涨100至300元，部分旗舰机型涨幅则达到1000至3000元。雷军还曾喊话：“未来一年有换机计划的，强烈推荐现在就换。”

在PC端，笔记本价格的涨幅甚至远超手机。2026年4月以来，联想、惠普、戴尔、华硕、宏碁全球五大PC厂商齐涨价，行业热门机型涨幅甚至超过30%。惠普部分门店明确通知，4月27日起二次涨价，幅度在1000至2000元。
8 a7 i. X" k' [) P9 |. f) M4 R就连游戏主机也不能幸免。苹果涨价同一天，微软宣布Xbox自8月1日起再次涨价，这已经是Xbox15个月内的第三次涨价，也是幅度最大的一次。索尼则早在4月就把欧洲市场的PlayStation 5价格提高了一百欧元。
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, D& F0 ~" }( ?. U事实上，涨价潮正从手机、PC等核心品类，向外围硬件扩散。那些被忽视却与我们息息相关的“待涨”商品还包含：价格已翻了三、四倍的相机存储卡、因芯片成本上升的智能家电，连AI眼镜、无人机等新兴设备也受到波及……

- v+ C0 C: R6 ~3 ~% V与此同时，涨价潮下的消费市场也在迅速分化。对于部分刚需人群来说，抢购囤货、锁定低价几乎成了应激反应。
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, J4 [$ ?5 i4 Y+ f苹果调价消息传出后，多地山姆会员超市的iPad及Mac系列产品出现抢购、代购的情况。据媒体报道，6月26日，有多名代购称，可加价45元至300元不等前往山姆代购，并表示代购需求激增，店内已基本无货。多家山姆超市门店也确认，苹果系列产品尚未调价，且因抢购，部分门店已断货。

消费者都明白，自己是在为“最后窗口期”付费，以后只会越来越贵。
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. ^+ k  X( ?1 d' H/ {“提前半个月锁价的苹果产品，现在转手还能小赚。”有消费者告诉小巴，自己在“618”期间叠国补后，花费4200元入手了全新版本的iPad Air。“当时觉得不如往年大促划算，本想等下半年新品发布或价格回调，但因为其它手机品牌都涨了，还是咬牙下单。”如今同款iPad Air原价已涨至6499元，二手平台普遍挂价5000多元。

另一方面，非刚需用户则转向二手市场，或选择花费百余元更换电池以延续旧机使用。

据兰州晚报4月报道，市民唐女士陪母亲逛手机二手市场，因为“很多品牌都涨价了，千元机都没合适的”。有网友就表示：“预算就2000元左右，新机涨价后入门机全是减配款，不如选个带官方验机和质保的二手旗舰。”
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3 f% _6 n0 a$ OIDC《2026年中国智能手机市场十大洞察》预测，受新机涨价倒逼，2026年中国二手智能手机（含翻新机）市场规模将突破1亿台，同比增长20%。
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又是AI惹得祸？

消费电子产品的涨价潮，源于存储芯片价格暴涨，这几乎是公开的逻辑。
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" _3 C& r& V- G" D8 B# |: w9 i( f研究机构的数据显示，过去12个月里，手机电脑常用的DRAM和NAND闪存，价格均翻了四倍。同时，内存和存储芯片在iPhone物料成本里的占比，将从现在的10%左右，涨到2027年超过45%。
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5 ^% E+ U3 ]& J$ Z0 C苹果在涨价声明里说，从未见过一个零部件价格涨得这么多、这么快，我们已尽力替消费者扛住了涨价，但现在到了不得不提价的地步。可深层次去看，真正让苹果也扛不住的，还得是AI数据中心对存储芯片的疯狂虹吸。
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韩国，苹果产品销售点张贴价格上调公告
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众所周知，高带宽内存的需求量正在暴增，而全球能生产最先进内存的工厂，就那么几家：韩国的三星、SK海力士，美国的美光。从2025年开始，这些工厂接到的订单变了。因为全球“AI基建”，英伟达、谷歌、Meta等巨头正以“长期合同、提前付款、高价锁产”的方式，疯狂抢占存储产能。

对工厂而言，将产能优先分配给利润更高的HBM，几乎是必然选择。留给手机、电脑等普通消费电子的芯片因此变得更少、更贵。Counterpoint Research报告显示，由于核心供应部件产量缩减40%，部分150美元以下的入门级市场还会面临淘汰风险。这意味，消费者未来可能买不到千元左右的中低端机了。
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正所谓“上游吃肉、下游挨打”。AI公司的高价订单，挤占了原本属于普通电子产品的产能，内存制造商顺势将成本转嫁给下游消费电子厂商，最终由用户买单。换句话说，消费者现在为电子产品多付的钱，本质是一笔AI税。

然而，AI产能虹吸、存储芯片供需失衡是主因，但也并非唯一因素。在供应链上下游的定价博弈、厂商的利润考量、市场的恐慌性备货等因素交织下，对消费者的成本传导会在一定程度上被放大。

# ~* `# P. o. R8 R说一个可能被大众忽略的点，贡献苹果过半营收的iPhone系列，此轮并未出现在涨价名单上。

虽然库克曾解释称，iPhone受内存问题的影响小于Mac，但也有分析称，苹果暂缓iPhone提价，是为维护核心产品线稳定、避免营收受损，转而通过Mac和iPad涨价对冲物料成本，保住毛利率。
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; ?% R4 F* |9 Q4 y6 f* |; p$ U疑似美光高管的公开发言，也能看出这轮涨价的推手，不止存储芯片一项。该高管表示，苹果长期以5美元采购存储芯片，简单组装后以99美元卖给消费者，还嘲笑美光想把单价涨到7美元。如今芯片采购价涨到50美元，苹果却向消费者加价250美元。
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说到底，产品是否涨价，以及涨多少，本身也由厂商的策略决定。

2 n% ]2 W7 l+ a7 u此外，部分厂商的恐慌性备货，也会扭曲供需信号，形成“涨价—囤货—更涨”的负反馈。小米REDMI产品经理就曾坦言，存储器涨价传导至终端后，市场需求收缩、成本分摊基数变小，又反过来推高单机成本。

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7 I& K( m3 C) O2 P7 R电子消费品要过苦日子
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* i: n9 m1 i) k0 T4 P) q6 v: R无论如何，电子消费品涨价已经是既有事实。对此，段永平在社交平台表示：“存储这次涨价估计一两年下不来，电子消费品这段时间可能要过苦日子了。”

' t0 ?( `& y5 }, H从这句话里，我们可以得出两个结论：
◎ 一是，存储短期不降价是肯定的。

据报道，美光、SK海力士2026年HBM产能已全部售罄，2028年计划投产的新产能亦被预先锁单，短缺短期内无解。美光CEO桑杰·梅赫罗特拉判断，存储芯片供需紧张将持续至2027年以后，且目前仍无法预判供应何时追上需求。IDC与Counterpoint亦预测供应挑战将延续至2027年。
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2025世界IT展上的高带宽存储器模型
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7 \6 F; H" d7 [◎ 二是，消费端不会买账也是肯定的。
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新浪科技2024年的一项调查显示，高达七成用户明确表示不接受手机涨价，认为厂商不应将元器件成本上涨的压力转嫁给消费者。Counterpoint Research预测，2026年全球智能手机出货量预计将同比下降13.9%至约10.8亿部，创下2013年以来的年度新低。
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在此背景下，国内正通过“国补”进行宏观调控，但普通人感知有限。据国家发展改革委，今年第三批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已于近日下达。有消费者就打趣道，国补遇上内存涨价，对于消费者来说等于没补。
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至于市场这双“看不见的大手”，在这轮AI周期里面，似乎有着自己的利益考虑。面对缺货行情，掌握产能命脉的存储厂商们为维持高利润，纷纷以“建厂周期长、易导致产能过剩”为由，拒绝大规模扩产。

其中，为数不多的变量，反倒在于国产替代。6月27日，英国《金融时报》援引知情人士消息称，苹果公司正游说美国政府，希望获批采购中国长鑫存储的DRAM内存芯片。
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苹果此举背后，是国产存储目前集中在消费级市场，正好对应上被挤出的那部分产能缺口。在此之前，长江存储在全球NAND闪存市占率升至13%，并列全球第四；长鑫存储的DRAM在2025年产量达273万片，同样稳居全球第四。

. i; T7 t" U7 q长鑫存储的DDRAM存储芯片、内存条
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* P% U$ p/ ~" ^- o  _! o产能与市占率的快速跃升，让国产存储厂商被看见、且成为替代可能。而历史反复证明，一旦中国厂商进入某个赛道，规模化降本的速度往往快于预期。
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从公开信息看，长江存储武汉三期目前已进入设备安装调试阶段，预计2026年下半年就能启动大规模量产；长鑫存储在2026年末，DRAM的月产能预计突破30万片，同时设备导入计划2027年底前完成……

据机构测算，国内存储产能仍有2至3倍拓展空间，可逐步填补百万片月产能以上的缺口。另据TechWeb援引行业分析指出，预测到2028年，国产存储芯片的全球份额有望提升至20%-25%。届时，国内厂商或许可以缓解全球的存储荒。
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结语

, s  q) u: }, K% \AI大基建正在虹吸一切。
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$ o  z! t8 y( A  B+ S6 g% k在各行各业，资源都基于AI需求被重新定价、分配。今年5月，包括消费电子、汽车、医疗设备、零售在内的9个美国贸易协会，联名致函财政部和商务部，就AI驱动的存储争夺对美国经济的潜在冲击发出正式预警。

甚至是人类赖以生存的水和电，也在与AI共享。据加州大学研究，ChatGPT每回答20至50个问题即消耗500毫升淡水；IEA预计，全球数据中心2030年将翻倍至945太瓦时，接近日本全年用电总量……

一切的背后，是碳基生物人类与硅基生物AI，对于物理世界现有资源的争夺。只不过，AI每打破一段供需平衡，代价却必须由普通人独自承担。
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: e0 ]8 P) i6 J, @* M7 ?% z% J7 \8 D估值千亿AI巨头、科技盛宴的红利，尽数流向资本；而下游的普通人，只是会多花上百千元买一部手机，在不知不觉中，为尚未惠及自己的技术革命预付“燃料费”。
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0 j5 T5 H& \- Y. f! g4 `作者| 郭果| 责任编辑 | 何梦飞
7 x" W- ~8 b$ y3 b8 n主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG、网络
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