晚报丨伊朗发布首轮谈判达成的协议五大要点；财政部：1—5月证券交易印花税 ...

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- z! x4 M7 l* H4 I7 }  C# h　　港股市场：6月22日，恒指跌0.65%报23768点，国指跌0.77%报7914点，恒科指跌1.19%报4549点。三大指数盘中均一度大跌至2%且刷新近期调整新低。
' P" A8 C4 |8 W) h" \% _: R　　具体盘面上，权重科技股仍全线下跌，汽车股跌势不止，内房股持续下跌，建材水泥股、家电股等产业链齐跌；光伏股、黄金股、航空股等纷纷下跌。
. \1 T. V- I4 u' ^. G9 q　　另一方面，“牛市旗手”中资券商股午后涨幅进一步加大，保险股同样大幅拉升，存储半导体股、光通讯概念股、AI大模型概念股持续强势。
　　美股盘前：三大股指期货震荡盘整，纳斯达克100指数期货涨0.12%，标普500指数期货跌0.08%，道指期货跌0.04%。
　　美股芯片、存储概念股盘前多数走高，西部数据涨超5%，英特尔、闪迪涨超4%，美光涨超3%，迈威尔科技涨近2%。
　　太空股普跌，SpaceX跌超4%，Rocket Lab、回声星通信跌超2%。
$ n+ S# h! j0 y0 w: H6 k　　商品市场：截至发稿，WTI原油跌0.8%，报75.24美元/桶；布伦特原油跌1.72%，报78.67美元/桶。现货黄金涨1.39%，报4213.61美元/盎司；现货白银涨2.66%，报66.538美元/盎司。
2 z* Y. Y# \5 n　　港股成交额前二十

　　南向资金
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　　南向资金今日净卖出港股58.20亿港元。南向资金今日成交额1533.72亿港元，港股大市成交3486.16亿港元。南向十大成交股中，建滔集团、建滔积层板、中芯国际分别获净买入33.32亿港元、14.31亿港元、8.21亿港元。长飞光纤光缆、阿里巴巴-W、腾讯控股分别遭净卖出24.75亿港元、11.82亿港元、11.54亿港元。
　　热点要闻

　　伊朗发布首轮谈判达成的协议五大要点
　　当地时间6月22日，伊朗谈判代表团媒体委员会发布了美伊日内瓦首轮谈判中达成的关键内容与协议要点：
　　1、在伊朗代表团的压力下，自6月20日下午起，黎巴嫩地区脆弱的停火目前得以维持。为巩固该停火，将建立一个名为“冲突降级小组”的监督机制，伊朗将参与其中。这一机制意味着伊朗正式进入黎巴嫩安全架构。美国近几个月曾试图将伊朗排除在黎巴嫩相关事务之外，而以色列在该机制中没有任何位置。
# B# H* K, n' W6 P! f/ L/ U　　2、在霍尔木兹海峡管理方面，为确保海峡逐步重新开放，将建立一条沟通热线，以便在执行过程中出现问题时可直接联系伊朗协调解决。这一安排被解读为对伊朗在霍尔木兹海峡主权地位的某种确认。
" j2 a1 }6 p) F4 j" R8 N& U+ d; {　　3、根据联合声明，将成立三个工作组，分别负责核问题、伊朗制裁问题以及监督机制，并将在谅解备忘录第13条开始执行后开始工作。第13条内容包括：全面停火（尤其是黎巴嫩战线）、解除海上封锁、解冻伊朗被冻结资产，以及对伊朗石油、石化产品签发豁免等。在此之前，伊朗不会进入最终阶段谈判。
　　4、本轮谈判中，伊朗与卡塔尔方面还签署了一份关于解冻伊朗资产执行机制的谅解备忘录。
　　5、谈判期间，根据美伊谅解备忘录第10条，美国财政部海外资产控制办公室已签发为期60天的伊朗石油、石化及相关产品制裁豁免文件。这意味着伊朗可正式向客户出售石油，并通过中央银行的官方机制接收相关款项。
; w+ D: h5 K% ~　　英国首相斯塔默宣布辞职
1 `# n3 L" G" y! `) D　　当地时间6月22日，英国首相斯塔默宣布辞职。
　　斯塔默在唐宁街10号首相府前发表讲话说，他将辞去英国工党党首职务，但在继任者选出之前，他将继续担任英国首相。他表示，今早已与查尔斯国王通话，并正式告知其决定，他将要求工党尽快列出继任者选举的时间表，提名程序将于7月9日开始。
" u$ j7 S: J- S! m3 C　　财政部：1—5月证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%
　　印花税2426亿元，同比增长35.8%。其中，证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%。
# n6 s' U; c% i5 p' p8 O" M　　全面液冷时代要来了？Rubin平台放量前夕，英伟达发文详解自家核心技术
　　英伟达Vera Rubin平台即将量产，当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了自家最新AI服务器所使用的45℃全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。
2 {4 q1 a' ~* M  ]2 [9 c　　英伟达表示，由于英伟达Rubin平台采用全面液冷，因此所有为该平台建设系统的云服务商和数据中心运营商都在推动相关转型。
5 S/ W9 F; @3 C- e4 B9 O- v1 X# }1 G　　国金证券认为，AI算力扩张的瓶颈，正从芯片供给转向电力与热管理供给，这也已成为AIDC建设的升级方向。
　　芯片太贵手机卖不动了？高盛下调今明两年手机出货预期
$ @2 Y( S, g, x1 ^# o) ^　　高盛将全球智能手机今明两年的出货量预测分别下调4%和3%，至2026年11.4亿台和2027年11.7亿台，这意味着高盛预计今年智能手机出货量将同比去年下降10%，2027年则同比增长3%。
: k% ~- `4 w+ U5 R8 J3 ?　　高盛认为，其展望趋软主要归因于内存芯片成本上升。由于人工智能行业的需求激增导致芯片供应紧张，促使主要内存芯片制造商将更多产能转向服务AI产业，而消费电子领域所需的内存芯片产能更加短缺。
9 R" d% t' f$ o& Z# y& A4 G　　公司新闻
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3 E8 A% X; @+ z; e, c' F& J　　智谱冲上万亿，市场在为什么买单？
  Y* N6 O, o# a! \% }8 O4 F( h8 v　　一家去年营收7.24亿元、还在亏47亿的公司，今天市值冲破了1万亿港元。6月22日盘中，智谱港股一度涨到2980港元，涨幅一度逼近 40%，总市值越过万亿大关。
　　把这个市值和它的营收摆在一起，传统标尺会立刻失灵：万亿港元对应约7.24亿元的年收入，市销率落在1300到1600倍之间。同期 Anthropic 一级市场估值约9650亿美元、市销率20倍出头，OpenAI估值 8520 亿美元、市销率34倍左右，A 股里最贵的寒武纪也就 110 倍上下。
/ R- _, U- C* j　　市场买的不是财报，而是"中国AI拿下性价比层"的行业期权。涨价83%、调用量反增400%——这份罕见的定价权，正将万亿叙事一步步兑现为看得见的基本面。
　　美光炸裂财报即将来袭？Q3盈利料暴增1000% ，投行密集上调目标价
　　周三美股盘后，美国存储巨头美光科技将发布2026财年第三季度（3–5月）财报；
　　FactSet调查的分析师的共识预期是，美光科技截至5月财季的调整后每股收益（EPS）将达到20.57美元，较去年同期增长近1000%。包括晨星分析师William Kerwin在内的多位分析师都预计，美光财报会大幅超出市场预期。
& e& e2 ~( j0 w5 c　　过去几日，在美光科技公布财报前，华尔街大行纷纷上调对其目标价：韦德布什将美光目标价从550美元上调至1300美元；投行Stifel将美光目标价从550美元上调至1500美元；德意志银行将美光目标价从1000美元上调至1500美元。
　　目前的预测显示，本周即将公布的财报可能标志着美光科技调整后每股收益增速的峰值。
8 }9 k* p' p* k  x　　闪迪新专利曝光：处理器直接键合NAND闪存芯
　　闪迪最新专利揭示一项激进存储革命：将多核处理器与NAND闪存直接键合，构建3D堆叠架构，同时将HBM从"核心主角"降格为"辅助配角"。这一设计剑指HBM容量天花板与现有高带宽闪存的延迟痛点，若落地将从根本上重塑AI加速器的内存架构逻辑，存储与计算深度融合的时代或已提前到来。
　　最高25亿美元！SK海力士兄弟公司加码AI制药，或用于多靶点创新药开发
3 N. B3 S+ O" L1 W, r/ P. L　　今日，2026年国际生物技术大会（BIO）正式举办。会上，SK生物制药（SK Biopharmaceuticals）与AI制药企业英矽智能（Insilico Medicine）宣布达成研发合作，共同聚焦神经免疫性疾病领域的创新药物候选分子。
　　SK生物制药是韩国SK集团（SK海力士的实际控制方）旗下的一家全球性生物科技公司，专注于创新药物的研究、开发、生产和商业化。
. @" `% C1 u1 L$ N  @　　从财务条款来看，英矽智能将有资格获得最高1800万美元的首付款及近期里程碑付款。另外，此次合作的潜在交易总金额超过25亿美元。
　　“AI风向”要变？微软CEO：“卷”大模型没用，选择和低价才是王道！
　　曾大力支持OpenAI并一举引爆人工智能（AI）热潮的微软，如今释放出了不同的信号：AI竞赛似乎不再仅仅关乎打造最先进的前沿模型，而是越来越注重使人工智能模型能够互换使用并广泛普及。
4 V- t  }* R0 R: _* o  w/ @9 ]4 _　　微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）呼吁改变“AI大模型竞赛被少数公司主导”的现状，并警告称公众不会接受几个模型“替全世界学习”，更不会接受失业警告与无限扩张同时出现。
　　他在接受最新采访时指出，下一阶段人工智能不应继续由少数前沿模型公司主导，而应转向更便宜的模型、更强的用户控制权，以及能够赢得公众信任的叙事。纳德拉质疑公众是否会接受这样一个未来：少数机构掌控着技术的发展，同时又警告大规模失业和安全风险。
　　三星电子举行全球战略会议，拟扩大HBM销售、推进长期供货协议策略
　　据报道，三星电子近日在一连三天、由三星电子副会长全永铉主持召开的年度全球战略会议上，重点讨论了扩大HBM（高带宽存储器）销售的方案。三星电子Device Solutions部门讨论了面向各客户公司的HBM3E以及下一代HBM4、HBM4E的供应方案，表示今年基于重夺DRAM市场第一位置，将拿出更具进攻性的销售战略。会议上，三星电子还检查了自年初以来一直推进的与大型科技企业之间的长期供货协议策略。在存储器供应短缺局面持续时间拉长的情况下，主要客户公司为确保稳定供货量，先行提出长期供货协议，三星电子希望借此提高业务稳定性和需求能见度。
* C- ]8 |/ p7 R3 z0 Y- W  G　　财经日历
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) ?# y4 Q/ C, P+ j  ^, O（文章来源：哈富证券）

牵着海龟逛沙漠

印花税你们收的那么心安理得吗？不该让利给投资者吗？

何事秋风画悲扇

漂亮国有英伟达，我们有智谱