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9 X- d. h# [ X3 u8 z 光通信相关概念持续强势！
% q1 O; Z. w5 p$ A9 v 昨夜美股市场，光通信概念股延续强势，Credo Technology大涨10.78%，康宁涨7.54%，Ciena科技涨6.78%，Lumentum涨4.56%。
) ~: {; Z" n ]0 L2 t 光通信大消息
# n+ W. m/ @% L/ _6 [/ N! c* x 近日，英伟达网络高级副总裁Gilad Shainer在网络研讨会上介绍，公司正推进共封装光学（CPO）技术规模化部署，以应对AI超级计算机日益增长的功耗与可靠性挑战。
! n8 W5 `4 R6 z1 U 他指出，光互连技术在AI工厂中发挥重要作用。CPO将光引擎集成至交换芯片同一封装内，显著缩短电通道长度、减少信号转换环节；CPO还能减少组件与激光器数量，延长系统“首次中断时间”，提升整体可靠性。英伟达已为Spectrum-X以太网平台和Quantum-X InfiniBand平台开发支持CPO的交换机，并协同生态伙伴推进封装工艺、光纤连接方式及液冷设计。; F# D* u, E) T* r# b8 b8 R
政策面上，工信部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点，构建国家算力互联互通节点体系。) a$ W& E1 Z8 a9 x
中国银河(15.230, 0.01, 0.07%)指出，当下时点光通信仍处于相对低估的水平，需求端持续放量，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈。在我国光模块厂商全球市占率居首并仍在持续提升的基础上，“十五五”时期，产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望突出呈现在光通信板块上，看好目前布局相关技术的相关公司。/ Z" Y) b# S5 y% R$ ]! Q! @+ u! Z
10只概念股获融资抢筹
1 M2 l3 P* t4 e) K( \1 [ U 以2026年融资净买入额统计，截至2月6日，共计10只CPO概念股融资净买入额在1亿元以上。天孚通信(284.060, -13.84, -4.65%)、中际旭创(563.290, -2.70, -0.48%)融资净买入额分别为25.42亿元、22.1亿元。
" f3 p; e9 {; [5 \8 }# b$ G 天孚通信此前在互动平台披露，其1.6T光引擎产品已进入正常交付阶段。公司积极协调供应链资源，推动产能提升。天孚通信在高速光器件领域持续取得进展，有望进一步满足下游光模块厂商对高带宽产品的需求。
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: j6 Z* {* a" R4 U 业绩方面。新易盛(394.000, 3.85, 0.99%)受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，公司销售收入和净利润较上年同期大幅增加。公司预计2025年实现归母净利润94亿元至99亿元，同比增长231.24%至248.86%。
/ i# {! _" f5 Y; ]% l3 f 新易盛在互动平台表示，公司已逐步构建起覆盖传统可插拔光模块、LPO、NPO及CPO等多种互连形态的技术体系。公司具备800G及以上光模块规模化量产和交付能力，成功量产并交付最新一代1.6T光模块产品，并正在积极推进下一代3.2T、6.4T、12.8T等更高速率光模块产品的研发和样品工作。# M$ G; d+ j; @8 Q
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