特宝生物拟发不超15.33亿可转债 2020年上市募3.83亿

集群智慧张老师

中国经济网北京1月27日讯 特宝生物(688278.SH)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
9 g3 `+ ^( f' Y" H+ o本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
1 U- {! G: s* M* V  L9 V+ L5 `本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
. R; x* C/ {2 ]2 K; u; S本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币153,326.69万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于新药研发项目、生物技术创新融合中心建设项目、特宝生物创新药物生产改扩项目-产线建设。
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7 E2 D& E. Z0 d* M4 M本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
特宝生物2020年1月17日在上交所科创板上市，发行价格为8.24元/股，发行数量4,650万股，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为邓晓艳、阮任群。
$ I, n- Z+ K: S  O! j, }7 j公司发行募集资金总额38,316.00万元，募集资金净额33,044.632万元。据公司招股书，公司拟募集资金60,766.35万元，拟用于蛋白质药物生产改扩建和研发中心建设项目、新药研发项目 、慢性乙型肝炎临床治愈研究项目。
2 o! i! R5 M. B; _5 F# n公司发行费用总计为5,271.3680万元（含税），其中承销保荐费3,658.908万元。保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司参与发行战略配售，配售数量为232.5万股；认购金额为1,915.80万元。国金创新投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月。
据公司2025年第三季度报告，本报告期，公司实现营业收入9.69亿元，同比增长26.68%；归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比减少4.63%；扣除非经常性损益后的净利润2.42亿元，同比减少3.55%。年初至报告期末，公司实现营业收入24.80亿元，同比增长26.85%；归属于上市公司股东的净利润6.66亿元，同比增长20.21%；扣除非经常性损益后的净利润6.73亿元，同比增长15.91%；经营活动产生的现金流量净额4.71亿元。
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                        (责任编辑：孙辰炜)