47变49家，两巨头“自投罗网”！TOPCon337调查再添变量
美国时间2026年5月11日，美国国际贸易委员会行政法官正式裁定，批准特斯拉以被申请人身份正式介入编号为 337-TA-1494 的TOPCon太阳能电池专利侵权调查。这场由美国本土薄膜巨头First Solar发起、旨在以普遍排除令切断中国及全球TOPCon产品对美出口的大规模专利战争，自2026年3月底立案以来，便笼罩着整个光伏行业。立案之初，有晶科能源、天合光能等47家全球企业被列为被申请人。一个月前，比亚迪成功获批介入，如今特斯拉再获入场券。短短一个月内，两位新能源行业巨头相继加入战局，被申请人名单已从最初的47家扩大至49家。
从矛头到盟友，两大巨头的破局考量
这场调查的源头，是First Solar依据其持有的 TOPCon 基础专利（核心为US9,130,074），对包括中国光伏龙头在内的企业发起行政查处申请，并请求美国ITC签发普遍排除令，禁止全球相关产品对美出口。一旦裁定侵权成立，使用TOPCon技术的太阳能电池、组件及相关下游产品将面临被全面禁止进入美国市场的灭顶之灾。这一极具杀伤力的条款让本案不再仅仅是First Solar与几家中国组件厂的纠纷，而是对整个全球TOPCon产业链在美国市场准入的考验。
这与特斯拉近期宣布的雄心勃勃的美国本土光伏扩张计划存在根本性冲突。特斯拉已明确将TOPCon作为其地面光伏制造的技术路线，计划到2028年在美国建成100GW太阳能制造能力，近期更被曝出正与多家中国TOPCon设备供应商洽谈约29亿美元的大规模采购订单。该计划高度依赖从中国等进口的TOPCon生产设备和供应链。如果普遍排除令落地，特斯拉的本土制造战略将在关键设备和零部件进口环节直接受阻。因此，加入调查并非简单的站台或助阵，而是为了在案中进行利益博弈、获取关键信息，并全力阻击普遍排除令的通过。
比亚迪的情形与之类似。作为全球最大的电动汽车及储能系统制造商之一，其业务同样深度依赖太阳能技术以构建闭环能源生态，在美业务具有长期利益。比亚迪的率先介入，已经为后续加入的产业玩家铺平了道路。
三方博弈的新战场
此次批准介入，意味着案件的严重性和波及范围被再次确认。被申请人阵营已从单一的光伏组件制造企业，扩展到拥有巨大美国本土利益、具备强大法务与政治资源的综合性工业巨头。即便特斯拉和比亚迪自身并不大规模对外销售TOPCon组件，其制造的太阳能产品也必然用于其自身的工厂、充电网络或储能系统。一旦普遍排除令最终生效，特斯拉和比亚迪同样可能成为受害者，因此两家巨头的加入极大概率将改写此前中国组件企业单打独斗的被动局面。
首先，其具有法务与资金优势。相对于部分中国光伏企业，特斯拉与比亚迪拥有更强的财力和法务团队能够投入更多资源进行专利无效、现有技术抗辩等策略。其次是产业利益共同体。它们与美国本土的太阳能安装商、大型项目开发商乃至部分依赖低成本光伏组件的州政府，都可能形成阻止普遍排除令的利益联盟。
特斯拉和比亚迪的介入可能将单纯的First Solar起诉全球组件厂，演变为美国本土激进专利持有者与需要全球TOPCon供应链的广大美国新能源玩家之间的两大美国产业资本阵营的内部博弈。ITC在裁定普遍排除令这种对全行业造成一刀切式杀伤的救济措施时，将不得不权衡对美国本土新能源整体部署成本与发展速度的影响。
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